1689. aastal on Venemaa üksnes Euroopa vaene naaber. Suures osas hõredalt asustatud riigis elavad kirjaoskamatud talupojad ning pealinnas Moskvas kaklevad võimu nimel aadlisuguvõsad. Keegi ei usu, et impeeriumi troonile tõusnud 10aastane Peeter suudab midagi muuta. Venemaa uues tsaaris põleb aga ere leek.