1406. aastal otsustab Hiina keiser Yongle, et riigi pealinn tuleb kolida kaunist ja rikkast Nanjingist põhja poole, kus asub üksik vähetähtis kindlustis. Kangekaelselt surub Yongle oma plaani läbi ja vastu kõiki ootusi saab Pekingist maailma suurim linn.