1945. aasta 9. märtsi õhtul lähenevad Jaapani pealinnale USA 334 pommituslennukit. Peagi sajab Tokyos napalmi, mis muudab linna leegitsevaks põrguks: jõed lähevad keema, teras hakkab sulama ning inimesed söestuvad sekunditega. Sellest saab ajaloo hävitavaim pommirünnak.