Sügisöö on otsa saamas ning suure järve kontuurid hakkavad pimedusest nähtavale sulama. Koos valgusega ilmub ka heli: võimsa propellerlennuki hääl, mis muutub kaugusest lähenedes üha valjemaks.
Teise maailmasõja lõpu eel on natside juhid meeleheitel ja otsustavad võiduka Punaarmee vastu saata enesetapupiloodid. Nende lennukid koormatakse pommidega, paaki valatakse üheksainsaks otsaks vajalik kütus ning pilootidele antakse enne starti pudel konjakit.
On 1965. aasta. Kosmosevõidujooks on täies hoos. Esialgu on Nõukogude Liidul USA ees edumaa. Edu kannustab ning kõik kosmosega seonduv on erilise tähelepanu all. Eestlastel õnnestub olukorda ära kasutada ning alustada uute uurimissuundadega. Antarktikasse saadetakse esimene Eesti teadusasutuste esindaja, kelle ülesandeks saab seal helkivate ööpilvede vaatlemine.